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ホワイトハウスは中国の Moonshot AI が禁輸の Nvidia GB300 Blackwell チップ（タイ経由でサーバーを入手）を使用して Kimi K3 モデルを訓練し、Anthropic の Claude Fable 5 を大規模に蒸留したと非難。Kimi K3 は以前、ウォール街の売りを引き起こし、OpenAI と Anthropic の評価額から約4000億ドルを吹き飛ばした。
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会議で梁文峰はDeepSeekの戦略を詳述：利益最大化せず、クローズドソースにせず、動画生成や世界モデルは行わない。中核はAGIで、CoT→Agent→継続学習→自己反復→具身知能。オープンソースは譲歩、コスト効率優先、チーム安定性が唯一の絶対条件。
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Alphabet決算の深掘り分析：収益は良かった（クラウド82%増、EPS 9.11ドル）が、EPSの6.26ドルはAnthropic株の含み益。FCFは初のマイナス、長期債務は倍増、自社株買い停止。AIインフラ投資のため、株式と社債で約700億ドルを調達。
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日本メディアが、Kimi モデルが AI のコモディティ化を加速し、トランプ政権下での規制強化論を引き起こしたと報道。
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Anthropicを世界最大のIP窃盗犯と批判し、15億ドルの和解金は不十分と指摘。Kimi K3などの登場により、中国のラボは蒸留なしで自己改善可能になり、オープンソースエコシステムが転換点を迎えたと論じている。
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GoogleのGeminiアプリの月間アクティブユーザーが9.5億（2月は7.5億）に達し、APIは毎分220億トークンを処理。この異常な成長が、Googleが計算リソースを使い果たしMetaなどへの割り当てを削減した理由を説明しており、AIへの設備投資は減速しそうにない。
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Alphabetが2026年第2四半期決算を発表：総収益1197億ドル（前年比+24%）、クラウド収入247億ドル（+82%）、GeminiアプリMAU 9.5億。しかし設備投資449億ドルによりフリーキャッシュフローは▲58億ドルに転落、AIインフラに全力投資中。
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Alphabetの2026年第2四半期決算：売上高1198億ドル（+24%）、Google Cloud 248億ドル（+82%）、Gemini MAU 9.5億。設備投資増でFCFは-58億ドルだが、クラウドは過去最高の成長率。AI投資により、Googleは世界にAIを提供する重要な企業になりつつある。
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梁文鋒の52の引用を紹介。彼の見解を要約すると、漸進的シンギュラリティ、ビジネスへの関心の低さ、そして最高のモデルを常にオープンソースにするという約束。
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Google Cloudの四半期収益は247.7億ドル、前年比82％増で予想を上回る。営業利益率は35.6％に上昇、設備投資は予想通り。AI需要の強さを示し、光・ネットワーク関連銘柄に好材料。
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